conseiller patrimoine financier emplois dans Charente

Porté par un réseau d’agents implanté sur l’ensemble du territoire National au plus proche de ses clients, le groupe a toujours apporté des solutions patrimoniales. Fort de son histoire et de son expérience, j’accompagne mon client dans sa croissance d’acteur majeur du marché patrimonial par le recrutement d’un gestionnaire patrimoine financier en autonomie (H/F) sur le secteur de Cognac ....

Description de l'entreprise: A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et...

A propos de l'entreprise : Carrières Bancaires est aujourd'hui la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés (leasing, captive, courtage en financement, affacturage...). Aujourd'hui dans le cadre d'un nouveau besoin Carrières Bancaires recherche pour l'un de ses clients, une banque patrimoniale, un Conseiller en Gestion de...

Basé(e) à Angoulême , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client, - Gérez et...

Offre à pourvoir.Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a coeur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et que la relation gagnant-gagnant est la clé d’une collaboration réussie....

Votre profil :S'il y a bien une chose qu'on ne choisit pas dans sa vie, c'est son prénom. En revanche, rien n'empêche de vouloir « s'en faire un » :§ Vous êtes expert en gestion de patrimoine et vos clients vous recommandent pour la qualité de votre conseil et de votre suivi ?§ Vous êtes une personne de terrain et disposez d'un bon sens relationnel ?§ Vous appréciez de travailler avec un manager...

Offre à pourvoir.Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8 millions de clients particuliers et 466.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Société Générale cherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F en alternance. MISSIONS Participation à la rédaction des...

Notre client est une société de gestion internationale gérant plusieurs centaines de milliards d’euros d’actifs sous gestion. En plein essor, le marché français constitue un levier stratégique de croissance. L’équipe souhaite renforcer sa présence auprès d’une clientèle HNWI (High Net Worth Individuals) et s’ancrer durablement sur le territoire.Pour accompagner cette ambition, nous recrutons 1...

Au sein d'une agence à taille humaine à Saint-Maur, vos principales missions seront les suivantes :- Être le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients Patrimoniaux,- Assurer les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel,- Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence,- Réaliser un certain nombre de ventes, tout en proposant...

Rejoignez iad, 1er réseau de mandataires en immobilier en France, et devenez votre propre patron. Depuis sa création, iad connaît une réussite fulgurante et s’impose comme le partenaire idéal du changement de vie. iad c’est une véritable success story ! Créé en 2008 dans un garage, nous poursuivons sans relâche notre mission d’être le réseau immobilier le plus innovant pour accompagner...

Avec plus de 71 millions de clients et un chiffre d’affaires de 95,2 milliards d’euros en 2024, Generali est l’un des leaders de l’assurance et de la gestion d’actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie. Le réseau des Agents Généraux est au cœur de la stratégie de développement de Generali. Dans le cadre de notre plan "Boost 2027", nous...

Tâches principales : - entretien, développement et fidélisation du portefeuille clients (professionnels et particuliers) - prospection terrain - mise en avant de la marque BH PATRIMOINE - développement des réseaux (comptables, avocats, notaires…) - gestion de ses affaires en collaboration avec l'équipe administrative Mobilité et déplacement : secteur Poitou Charentes Profil souhaitable : Diplôme...

Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine.La Carac dispose d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble du territoire qui, grâce à leur expertise, conseillent et accompagnent les épargnants dans la...

Description du poste Vos principales missions :Vous accompagnez les agriculteurs et exploitants agricoles dans la structuration et la gestion quotidienne de leurs projets (rentabilité, investissements, financements, trésorerie). Vous intervenez en véritable partenaire stratégique pour révéler le potentiel économique et durable de leurs exploitations.En lien étroit avec les équipes comptables et...

En tant que Conseiller Clientèle Professionnels, vous effectuerez les missions suivantes : - Rencontrer la clientèle existante et définir ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation - Proposer l'ensemble de la gamme des produits et services bancaires destinés aux clients Professionnels - Gérez et développez votre portefeuille de clients professionnels tout en...

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d’épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager des valeurs telles que l’engagement, la confiance...

Description du poste Vos missions :En contact direct avec les agriculteurs, vous :Analysez les stratégies et objectifs des exploitations agricolesAccompagnez les agriculteurs dans la réalisation de leurs projets pour optimiser leurs performancesConseillez sur les investissements, la gestion financière et les projets d'exploitationSoutenez les agriculteurs dans leurs relations avec partenaires et...

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Suite à un parcours de formation théorique et pratique, vous prendrez en charge un portefeuille de clients Particuliers. A ce titre, vos principales missions sont les suivantes : - Rencontrer la clientèle existante et définir ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation, - Proposer l'ensemble de la gamme des produits et services bancaires destinés aux clients...