conseiller patrimonial emplois dans Lyon

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence...

Description du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du...

Nous sommes le Groupe Milleis. Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée. Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l’un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et nous nous différencions par la qualité de nos...

Overview: Créé en 1995 et réunissant 200 salariés, Espelia, accompagnée de ses filiales Tecurbis et Ressources Consultants Finances, poursuit son développement au service de l’intérêt général en accompagnant l’amélioration des services publics dans les territoires. Fort de neuf implantations en France (Paris, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Nantes, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte) et d’un...

Rejoignez le 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche ses futurs talents Conseillers en gestion patrimoine expérimentés H/F CDI | Statut salarié | Fixe commissions non plafonnées | Clientèle haut de gamme Vos...

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Lyon (69000) Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite....

Entreprise : L&A Finance est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2004 par des spécialistes de la gestion de fortune. Notre cabinet est aujourd'hui l'un des cinq plus importants cabinets de gestion privée indépendants avec ses 1,65 milliard d'euros de volume placé. Accrédité HappyIndex at Work par ChooseMyCompany, la réussite de nos collaborateurs est notre priorité. Nous recherchons...

Une société de gestion de patrimoine à Lyon recherche un conseiller en investissement pour développer un portefeuille de clients patrimoniaux. Les candidats doivent avoir au moins 3 ans d'expérience en BtoC et un Bac3 minimum. Ce rôle implique la proposition de solutions d'investissement sur-mesure et le développement d'un réseau professionnel. Des outils performants et une formation continue...

Le Groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s’organisent autour de 5 activités : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole. Nos équipes commerciales, à travers nos différents réseaux de commercialisation, assurent la vente de logement neufs construits par le Groupe et accompagnent nos...

Description de l'entreprise: Egis est un groupe international de conseil et d'ingénierie de la Construction, des Transports et des services à la Mobilité. Notre vocation ? Concevoir, superviser la construction et l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments performants au service de la transition écologique en permettant un aménagement du territoire plus équilibré et durable. Pour...

« Conseiller patrimonial MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial MIA. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis , acteur reconnu et leader sur ce...

Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs),...

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale. 12,8...

Agent Expert Patrimoine et Protection Sociale (H/F) - Lyon Vous avez l’âme d’un entrepreneur et l’envie de développer votre propre activité en assurance ? La gestion de patrimoine et la protection sociale sont au cœur de votre expertise ? Vous aimez créer des relations de confiance durables avec vos clients et les accompagner dans leurs projets de vie ? Au sein de l’unité de la Distribution,...

Salaire : 40-100k€ brut annuel en moyenne - variable totalement déplafonné Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement. Nous...

Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ? Rejoignez le nouveau réseau ambitieux d'Allianz, leader mondial de l'assurance En tant que mandataire exclusif de la marque, vous...

Description de l'entreprise: Egis est un acteur international du conseil, de l'ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Nous concevons et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l'urgence climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient. Présent dans 120 pays, Egis met l'expertise de...

Description du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du...

Description du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du...

Description du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du...